01 Quem Vai Querer (César Veneno)
02 Mistura dos Anos 20: Gavião Calçudo (Pixinguinha-Donga-Cícero de Almeida) Nosso Ranchinho (Donga) Cristo Nasceu na Bahia (Sebastião Cirino-Duque)
03 O Samba nas Raízes (Marinho da Muda-Jorge Melodia)
04 Nem Tudo Está Perdido (Édson-Aloísio)
05 Quem Samba Não Chora (Delcio Carvalho)
06 Não Foi Surpresa (Mano Décio da Viola-Rubens da Vila)
07 Pagode do Partideiro (Sergio Celestino)
08 Mistura de Carimbó Nº 3: Dona Maria (Eliana Pittman) Morena Eu Caio (Eliana Pittman) Farinhada (Pinduca)
09 Menos no Carnaval (Roberto Corrêa-Sylvio Son)
10 Triste Desilusão (Picolino da Portela-Dagmar do Estácio)
11 Pra Que Se Maltratar (Jessé Anderson)
12 Derrubando Violões (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
13 Graças a Deus (Ivan Paulo da Silva "Carioca"),com Sivuca