01. PAIOL DE PÁLVORA - Toquinho e Vinícius

02. PATOTA DE IPANEMA - Maria Creusa (tema de Gisa)

03. VEJA VOCÊ - Toquinho e Maria Creusa

04. COTIDIANO N 2 - Toquinho e Vinícius

05. O BEM AMADO - Coral Som Livre (tema de abertura)

06. MEU PAI OXALÁ - Toquinho e Vinícius (tema de Zelão das Asas)

07. SE O AMOR QUISER VOLTAR - Maria Creusa

08. UM POUCO MAIS DE CONSIDERAÇÃO - Toquinho (tema de Dirceu Borboleta)

09. QUEM ÂS? - Nora Ney

10. SE O AMOR QUISER VOLTAR - Orquestra Som Livre (tema de Telma)

11. NO COLO DA SERRA - Toquinho e Vinícius (tema de Telma e Juarez Leão)

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01. ALSO SPREACH ZARATHUSTRA - Eumir Deodato

02. FLEUR DE LUNE - Françoise Hardy

03. LISTEN - Paul Bryan (tema de Cecéu)

04. MASTERPIECE - The Temptations

05. I'VE BEEN AROUND - Nathan Jones Group (tema de Neco Pedreira)

06. POOR DEVIL - Free Sound Orchestra

07. DANCING IN THE MOONLIGHT - David Jones

08. SHINE SHINE - David Hill (tema de Telma e Juarez Leão)

09. HARMONY - Ben Thomas

10. TAKE TIME TO LOVE - The John Wagner Coalition

11. DANCING TO YOUR MUSIC - Archie Bell

12. I COULD NEVER IMAGINE - Chrystian

13. GIVE ME YOUR LOVE - The Sister Love

14. DADDY'S HOME - Jermaine Jackson

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