01. Sidney Magal - MULHER
02. Doris Day - WITH A SONG IN MY HEART
03. Oséas - ONLY YOU
04. Roberto Luna - MOLAMBO
05. Celly Campello - BANHO DE LUA (Tintarella Di Luna)
06. Rio Jazz Orchestra - DON'T BE THAT WAY
07. Ubirajara Silva - ADIOS NONINO (tema de abertura)
08. Celly Campello - ESTÚPIDO CUPIDO (Stupid Cupid)
09. Neil Sedaka - OH! CAROL
10. Harry James - YOU MADE ME LOVE YOU
11. Tito Madi - CANSEI DE ILUSХES
12. Xavier Cougart - AMOR AMOR
13. Dalva de Oliveira - NESTE MESMO LUGAR
14. Sílvio Caldas - VELHO REALEJO