01. Rio de Janeiro (Isto é o Meu Brasil) - João Bosco (tema de locação: Tubiacanga)
02. Flor de Ir Embora - Fátima Guedes (tema de Clara dos Anjos)
03. Mon Amour - Rita Lee (tema de Rubra Rosa)
04. Noites Com Sol - Flávio Venturini (tema de Áureo Poente e Sigfrida Weber)
05. Al Di Là - Emilio Pericoli (tema de Ilka Tibiriçá)
06. Corrupião - Edu Lobo (tema do Major Bentes)
07. Fera Ferida - Maria Bethânia (tema de Raimundo Flamel / tema de abertura)
08. Sangue Latino - Renata Arruda (tema de Linda Inês)
09. Da Cor do Pecado - Fagner (tema de Cassi Jones)
10. Rosa - Marisa Monte (tema do Professor Praxedes e Maria dos Remédios)
11. Sensual (Palácio Fácil) - Zé Ramalho (tema de Demóstenes)
12. Corpo e Luz - Ithamara Koorax (tema de Margarida Weber)
13. Pálida - Vanessa Bastos (tema de Camila)
14. Um Dia, Uma Música - Léo Gandelman (tema de locação: Tubiacanga)
 

01. Eu Só Penso Em Você - Zezé Di Camargo & Luciano (part. esp. Willie Nelson) (tema de Terezinha e Wotan)
02. Pessoa - Marina (tema de Isoldinha e Fabrício)
03. Cobra de Chifre - Amelinha (tema de Salustiana Maria)
04. Ao Poeta/ Primavera/ Deixa/ Marcha da Quarta-feira de Cinzas - Leila Pinheiro (tema de Afonso Henriques)
05. Irmandade - Maria Ceiça (tema de Engrácia)
06. Velho Chorinho Novo - Aécio Flávio
07. Outra Noite - Chico Buarque (tema de Orestes)
08. Você é Linda - Caetano Veloso (tema de Raimundo Flamel e Linda Inês)
09. Minueto - Celso Adolfo (tema de Mestre Nicolau)
10. Garotos II: O Outro Lado - Leoni (tema de Perla Menescal e Etevaldo)
11. Ao Watanabe - César Machado
12. Na Cadência do Samba - Waldyr Calmon (tema de Ataliba Timbó)