01. Boiadeiro Errante – Sérgio Reis
02. Varandas – Almir Sater
03. Minha Paixão – Milionário e Zé Rico
04. São Sebastião do Rodeiro – Zé Geraldo
05. Eu, a Viola e Deus – Rolando Boldrin
06. Promessas Demais – Ney Matogrosso, Paulo Leminski e Moraes Moreira (tema de abertura)
07. Fruta Boa – Telma Costa
08. Orquestra Divina – Guilherme Lamounier
09. Simplesmente – Roupa Nova
10. Menino Nu – Casinho Terra (tema de Aninha)
11. Oé Oé Faz o Carro de Boi na Estrada – Jorge Ben
12. Asa Branca – Quinteto Violado

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