01. A VIDA VAI MUDAR - Danilo Caymmi
02. MODINHA PARA TEREZA BATISTA - Simone Caymmi
03. DEIXA FICAR - Nana Caymmi
04. MAL-ME-QUER - Aquarela Carioca (participação especial de Ney Matogrosso)
05. THE DESERT / THE WRAITH - Dori Caymmi
06. A PESTE - Roger Henri
07. VERSO DE BOLERO - Fagner
08. VAMOS FALAR DE TEREZA - Danilo e Dorival Caymmi
09. MUITO TANTO - Mara Foroni
10. AMAZON RIVER - Dori Caymmi
11. PRA FICAR NO PONTO - Patrícia França
12. PELAS RUAS - Roger Henri